https://youtu.be/0g9lzuGJocg
Украина, начало 1960-х годов. Лето, жара, остров на речке, влюбленные Макар и Юлька беззаботно проводят время — Макар подрабатывает натурщиком у старого художника, а Юлька сопровождает своего отца Иллариона Грозу на пароме. Макар говорит, что её отец слишком жесток с ней, Юлька выгораживает его: «трезвый — добрый человек, пьяный — может убить». Илларион страдает от воспоминаний о войне, даже во сне у него война: «всё снится и снится, то мы окружаем, то нас окружают». Мимо их островка проходят работники театра на катере, у которого сломался мотор, они просят Иллариона взять их на буксир. Так начинается знакомство, по окончанию которого зритель узнает тяжелейшую судьбу Иллариона Грозы и его дочери Юли.